判断机会
先找出值得做、能落地、风险可控的自动化环节。
先把一条流程做稳
形成报告
输出机会评分、推荐产品、报价建议和后续路线。
明确边界
提前排除高风险、违规采集和无法承诺结果的动作。
本期包含
- 诊断与优先级判断
- 聚焦场景：多个平台的咨询依赖人工复制到飞书，忙时容易漏单
- 字段、权限、人工审核点和异常处理设计
- 操作说明、验收记录与复盘建议
明确不包含
- 未授权系统账号接入、绕过平台规则或违规采集数据
- 无人审核的自动成交、对外承诺或高风险专业结论
- 未在书面范围内约定的历史数据整理和深度定制
- 第三方模型、云服务、短信、服务器和SaaS订阅费用
交付物
- 诊断报告、机会评分与行动建议
- 目标流程图与字段说明
- 人工审核点、异常队列和回退规则
- 下一阶段投入建议
验收标准
- 使用脱敏验收数据完成从输入到约定输出的闭环
- 关键字段、权限和人工确认点与书面方案一致
- 异常输入不会静默失败，并能进入人工处理队列
- 客户团队可按操作说明完成一次独立运行
实施计划
先试点，再扩大投入
3-5个工作日内围绕“多个平台的咨询依赖人工复制到飞书，忙时容易漏单”完成诊断与优先级判断。先冻结输入、字段、权限、人工审核点和验收口径，再进入配置、验收、培训与复盘。
01问卷
收集业务目标、流程和痛点。
02诊断
评分机会、判断风险和边界。
03解读
交付报告并给出后续建议。